Mercy Thompsonová sice umí měnit podobu - její charakter je však pevný. Když jejího bývalého šéfa a učitele zatknou pro vraždu a vlastní lid ho nechá hnít za mřížemi, je na Mercy, aby i navzdory jeho přáním očistila jeho jméno. Mercy je však vystavena i jiné zkoušce. Vlkodlaci zrovna neprosluli trpělivostí, a pokud se Mercy nedokáže rozhodnout mezi dvěma muži, Sam s Adamem by mohli rozhodnout za ni.
Mercy už v tom zase lítá. Tentokrát má splatit svůj dluh fae takovou maličkostí: v poslední době jich někdo pár zabil, a schopnosti kožoměnce by mohly pomoci záhadu objasnit. Jenomže jak už to bývá, zabředne naše milá automechanička do případu víc, než je zdrávo.